Lucid Gainworthage sintetizza i dati di mercato e i tuoi parametri di rischio personali in un'unica strategia continuamente aggiornata, creata per gli investitori che gestiscono il capitale ovunque si trovino.
Progettato per gli investitori canadesi. Non è richiesta alcuna esperienza di trading per iniziare il processo di revisione.
La gestione patrimoniale tradizionale presuppone un indirizzo fisso, una chiamata programmata con un consulente e un fuso orario prevedibile. Gli investitori indipendenti dalla posizione raramente hanno nessuno dei tre. Il risultato è spesso un portafoglio lasciato con il pilota automatico più a lungo del previsto o decisioni prese rapidamente, tra un volo e l'altro, senza un quadro completo.
Lucid Gainworthage è stato creato per rimuovere questo compromesso. La piattaforma monitora continuamente le tue partecipazioni e si adegua entro i limiti impostati una volta, quindi la supervisione strategica non dipende dal tuo calendario o dalle tue coordinate.
Un profilo di rischio calibrato elimina la necessità di monitorare ciascuna posizione individualmente.
Nessuna parte di questo processo richiede la lettura di un grafico o l'osservazione dell'apertura di un mercato. I meccanismi sono deliberatamente insignificanti da usare, anche se la modellazione dietro di essi non lo è.
Il sistema raccoglie dati sui conti, movimenti di mercato rilevanti e indicatori macro su base continuativa, anziché a intervalli di revisione programmati. Non viene analizzato nulla su un ritardo che devi ricordarti di attivare.
Definisci la tua tolleranza al rischio ed eventuali vincoli rigidi una volta, durante l'onboarding. Il motore lo traduce in parametri di lavoro e confronta ogni raccomandazione con essi prima che venga eseguita qualsiasi cosa.
Quando le condizioni cambiano entro i limiti definiti, la piattaforma ribilancia o contrassegna la modifica per la tua revisione, a seconda del livello di autorizzazione che hai impostato. Mantieni la possibilità di ignorare o mettere in pausa in qualsiasi momento.
Il motore identifica i modelli tra le tue partecipazioni e i segmenti di mercato rilevanti, proiettando una serie di risultati probabili piuttosto che una singola previsione. Le raccomandazioni sono inquadrate come intervalli di probabilità, non come certezze, quindi le decisioni rimangono ancorate a ciò che è effettivamente conoscibile.
Dashboard e avvisi sono basati sull'uso asincrono. Puoi rivedere un consiglio, approvare una modifica o modificare un vincolo da una sessione del browser in qualsiasi regione, senza attendere gli orari d'ufficio legati a un mercato specifico.
Prima di essere eseguito, qualsiasi aggiustamento passa attraverso una serie di barriere legate al profilo di rischio, ai limiti di esposizione e alle preferenze di liquidità. Il sistema è costruito per rifiutare un'azione che non rientra nei tuoi parametri, anziché segnalarla a fatto avvenuto.
Il supporto decisionale a livello istituzionale dipende dalla capacità di spiegare, non solo di produrre, una raccomandazione. Ecco cosa governa l’analisi.
I dati di conto e di mercato sono crittografati in transito e inattivi. L'accesso ai dati grezzi del portafoglio è limitato ai sistemi necessari per generare le tue raccomandazioni e a te.
I modelli alla base di ciascuna raccomandazione vengono esaminati secondo un programma fisso dal nostro processo interno di supervisione del rischio e qualsiasi modifica sostanziale alla metodologia viene registrata e divulgata nell'attività del tuo account.
L'infrastruttura viene monitorata continuamente, con ridondanza integrata nell'inserimento dei dati e negli avvisi in modo che un singolo punto di errore non interrompa la supervisione del portafoglio.
Gli stessi modelli sottostanti vengono applicati in modo diverso a seconda dei vincoli impostati. I tre esempi seguenti illustrano la gamma.
I vincoli dovranno dare priorità alla preservazione del capitale, con limiti di prelievo più severi e una preferenza per posizioni a bassa volatilità. Il motore si ribilancia meno frequentemente e rifiuta le raccomandazioni che spingerebbero l’esposizione oltre una fascia ristretta. Gli aggiustamenti sono in genere incrementali e poco frequenti.
Limiti di esposizione più ampi consentono al motore di agire su segnali a breve termine e opportunità con varianza più elevata. Il ribilanciamento avviene più frequentemente e al sistema è consentito mantenere posizioni concentrate entro i limiti definiti dall'utente. I posti di controllo rimangono in vigore, ma le soglie di attivazione sono più lontane.
Progettato per gli investitori che desiderano una partecipazione costante ai movimenti del mercato senza la necessità di monitorarlo quotidianamente. Tra i due profili di cui sopra si trovano dei vincoli, con un ribilanciamento programmato attorno a una fascia di volatilità moderata e avvisi riepilogati anziché immediati, adatti alla connettività irregolare.
L'accesso inizia con una breve domanda e una revisione del portafoglio e della tolleranza al rischio. Non vi è alcun obbligo di finanziare un account prima che la revisione sia completata e tu imposti ogni vincolo prima che venga abilitata qualsiasi azione automatizzata.
La maggior parte delle domande viene esaminata entro due giorni lavorativi dalla presentazione.