Lucid Gainworthage syntetizuje tržní data a vaše osobní rizikové parametry do jediné, průběžně upravované strategie vytvořené pro investory, kteří spravují kapitál odkudkoli, kde zrovna pracují.
Určeno pro kanadské investory. Pro zahájení procesu kontroly nejsou vyžadovány žádné obchodní zkušenosti.
Tradiční správa majetku předpokládá pevnou adresu, plánovaný hovor s poradcem a předvídatelné časové pásmo. Investoři nezávislí na místě mají jen zřídka některý z těchto tří. Výsledkem je často portfolio ponechané na autopilotovi déle, než bylo zamýšleno, nebo rozhodnutí učiněná rychle mezi lety, bez úplného obrazu.
Lucid Gainworthage byl vytvořen, aby odstranil tento kompromis. Platforma nepřetržitě monitoruje váš majetek a upravuje se v rámci limitů, které jste si jednou nastavili, takže strategický dohled nezávisí na vašem kalendáři nebo vašich souřadnicích.
Jeden kalibrovaný rizikový profil nahrazuje nutnost sledovat každou pozici jednotlivě.
Žádná část tohoto procesu nevyžaduje, abyste četli graf nebo sledovali otevření trhu. Mechanika je záměrně nenáročná na použití, i když modelování za nimi není.
Systém zachycuje údaje o účtu, relevantní pohyby na trhu a makro indikátory průběžně, nikoli v plánovaných intervalech kontroly. Nic není analyzováno na zpoždění, které si musíte pamatovat, aby se spustilo.
Svou toleranci vůči riziku a všechna tvrdá omezení definujete jednou, během onboardingu. Motor to převede do pracovních parametrů a porovná s nimi každé doporučení, než se cokoliv provede.
Když se podmínky změní v rámci vámi definovaných limitů, platforma znovu vyváží nebo označí změnu pro vaši kontrolu v závislosti na úrovni oprávnění, kterou jste nastavili. Zachováte si možnost kdykoli přepsat nebo pozastavit.
Motor identifikuje vzorce napříč vašimi akciemi a relevantními tržními segmenty a promítá řadu pravděpodobných výsledků spíše než jedinou předpověď. Doporučení jsou koncipována jako rozsahy pravděpodobnosti, nikoli jako jistoty, takže rozhodnutí zůstávají založena na tom, co je skutečně poznat.
Řídicí panely a upozornění jsou postaveny na asynchronním použití. Můžete si prohlédnout doporučení, schválit změnu nebo upravit omezení z relace prohlížeče v libovolné oblasti, aniž byste museli čekat na pracovní dobu vázanou na konkrétní trh.
Před provedením jakékoli úpravy prochází sadou ochranných zábran spojených s vaším rizikovým profilem, limity expozice a preferencemi likvidity. Systém je postaven tak, aby odmítl akci, která spadá mimo vaše parametry, místo aby ji následně označil.
Podpora rozhodování na institucionální úrovni závisí na schopnosti vysvětlit, nikoli pouze vytvořit doporučení. Zde je to, čím se řídí analýza.
Údaje o účtu a trhu jsou při přenosu a v klidu šifrovány. Přístup k nezpracovaným datům portfolia je omezen na systémy potřebné k vytváření vašich doporučení a na vás.
Modely, z nichž každé doporučení vychází, jsou podle pevného plánu kontrolovány naším interním procesem kontroly rizik a jakákoli podstatná změna metodiky je zaznamenána a zveřejněna v rámci aktivity vašeho účtu.
Infrastruktura je nepřetržitě monitorována s redundancí zabudovanou do příjmu dat a upozornění, aby jediný bod selhání nepřerušil dohled nad vaším portfoliem.
Stejné základní modely se aplikují odlišně v závislosti na omezeních, která nastavíte. Níže uvedené tři příklady ilustrují rozsah.
Omezení jsou nastavena tak, aby upřednostňovala zachování kapitálu, s přísnějšími limity čerpání a upřednostňováním pozic s nižší volatilitou. Motor vyvažuje méně často a odmítá doporučení, která by posunula expozici za úzké pásmo. Úpravy jsou obvykle postupné a málo časté.
Širší limity expozice umožňují motoru reagovat na krátkodobější signály a příležitosti s vyššími odchylkami. K opětovnému vyvažování dochází častěji a systému je povoleno držet koncentrované pozice v rámci vámi definovaných limitů. Kontrolní body dohledu zůstávají na svém místě, ale spouštěcí prahy jsou dále.
Vytvořeno pro investory, kteří chtějí stálou účast na pohybu trhu, aniž by jej museli denně sledovat. Omezení leží mezi dvěma výše uvedenými profily, přičemž je plánováno opětovné vyvážení kolem pásma střední volatility a výstrahy jsou spíše shrnuty než okamžité, vhodné pro nepravidelné připojení.
Přístup začíná krátkou žádostí a portfoliem a přezkoumáním tolerance rizika. Neexistuje žádná povinnost financovat účet před dokončením kontroly a všechna omezení nastavíte před aktivací jakékoli automatické akce.
Většina žádostí je zkontrolována do dvou pracovních dnů od odeslání.